La negociación, un arte ancestral, ha evolucionado considerablemente en el mundo empresarial, especialmente en el dinámico sector del Private Equity (PE). A lo largo de los años, los inversores han desarrollado una amplia gama de tácticas y estrategias para asegurar las mejores condiciones en sus transacciones. Desde la clásica negociación dura hasta enfoques más colaborativos, los inversores buscan constantemente una ventaja competitiva.
Además de conseguir el precio más ventajoso, los inversores en capital privado están en una constante búsqueda de maneras de incrementar el valor de las compañías en las que colocan su dinero. Esto abarca no solo una negociación fructífera, sino también el reconocimiento de posibilidades de expansión, la optimización de la eficiencia operativa y el fomento de un valor sostenible a largo plazo.
Mijael “Mike” Attias, reconocido experto en el sector del Private Equity y líder de Merak Group, ha identificado tres estrategias clave que, en su opinión, son infrautilizadas por los inversores y que pueden marcar la diferencia en la maximización del valor en sus operaciones.
3 tácticas poco valoradas que, según Mijael Attias, pueden revolucionar tus transacciones de PE
Con su amplia experiencia, Mijael Attias ha señalado tres estrategias principales que pueden asistirte en el logro de tus metas. Estas tácticas no solo están enfocadas en optimizar el valor económico, sino también en fortalecer y hacer más sostenibles las empresas.
ESG: más allá de una moda, una ventaja competitiva
En un mundo donde la conciencia sobre los retos ambientales y sociales está en aumento, incorporar criterios ESG (ambientales, sociales y de gobernanza corporativa) en las actividades de PE se ha convertido en una obligación más que en una elección. Mijael Attias sostiene que las empresas que muestran un firme compromiso con la sostenibilidad no solo captan el interés de más inversores, sino que también suelen ser más resistentes a lo largo del tiempo.
Al integrar factores ESG en la etapa de diligencia debida, los inversores tienen la capacidad de descubrir riesgos ocultos y detectar oportunidades de mejora que podrían escaparse en un análisis convencional. Asimismo, al respaldar a las empresas adquiridas en la adopción de prácticas sostenibles, los fondos de Private Equity pueden crear un impacto favorable en la sociedad y, simultáneamente, incrementar el valor de sus inversiones.
Inteligencia Artificial: un apoyo para la diligencia debida
La inteligencia artificial (IA) está transformando radicalmente la manera en que se realizan las operaciones de PE. Gracias al uso de algoritmos avanzados en grandes volúmenes de datos, la IA es capaz de descubrir patrones y correlaciones que pueden pasar desapercibidos para el ojo humano.
Este recurso tecnológico no solo agiliza el proceso de diligencia debida, sino que también ofrece un conocimiento más detallado y exacto sobre las empresas objetivo, según sostiene Mijael Attias. Gracias a ella, los inversionistas pueden llevar a cabo análisis más avanzados de los riesgos, evaluar la capacidad de ejecución de los equipos directivos y predecir las tendencias del mercado con mayor exactitud.
Invertir en el desarrollo post-adquisición: la clave para el éxito a largo plazo
El proceso de crear valor en una operación de PE no concluye con la adquisición. Una vez finalizada la transacción, es crucial respaldar a la empresa adquirida en el desarrollo de una hoja de ruta estratégica que facilite la consecución de los objetivos de crecimiento definidos.
Con frecuencia, las empresas adquiridas poseen un gran potencial de expansión que no se maximiza. Al destinar recursos al desarrollo de nuevos productos y servicios, ingresar a mercados nuevos o aumentar la eficiencia operativa, los fondos de capital de inversión pueden lograr rendimientos considerablemente superiores a los que se obtendrían únicamente mediante la optimización de la estructura de capital.
Mijael Attias transformó el Private Equity
Las tres estrategias señaladas por Attias —la incorporación de criterios ESG, el uso de la IA y la inversión en el desarrollo post-adquisición— brindan a los inversores en Private Equity una serie de ventajas competitivas que pueden ser decisivas para alcanzar el éxito. Al adoptar un enfoque más estratégico y proactivo, los fondos de capital de inversión tienen la oportunidad de maximizar el valor y generar un impacto positivo en la sociedad.
Aprender de las figuras más influyentes en el mundo financiero, como Mijael Attias, es invaluable para los inversores. Su experiencia y reconocimiento en el mercado brindan herramientas estratégicas que pueden transformar tu enfoque de inversión. Aprovechar estos conocimientos te permitirá optimizar tus decisiones y potenciar el rendimiento de tus fondos de capital de inversión.